Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）について簡単に 2024.05.13

Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）が2024.05.16から

割と話題の？投資信託が発売開始されます。公式サイトはこちらです。

詳細は公式サイトでも確認できるので超要約しますね。

• S&P500の内のトップ10に投資（実質的に米国のトップ10）
• 加重平均で構成
• 年1回の構成銘柄選定
• 年4回のリバランス
• 信託報酬は0.10725％
• 最近の実績はS&P500を上回る

以上が公式サイトで分かる情報です。
どう受け取るかは人それぞれですね。では次から私見です。

ベンチマークチャートが期待ほど良くない

まず一番意見が分かれそうなポイントです。
先ほどのベンチマークは良さそうに見えますが、下落幅の大きさが気になります。構成銘柄が10しかないことの弱点ですね。その分、調子が良い時は調子が良いです。

細かいことは無視しますが、NASDAQ100とそんなに変わらない。むしろ銘柄数が100で多い分の分散効果があり魅力的にも見えます。このファンドを選ぶポイントになりそうですね。皆さんはどちらが好みですか？

コストは絶妙で素晴らしい…10銘柄なら自分で買っても良いけど

実質コストがさほどかからない。という前提です。
NASDAQの投資信託よりも安価であり、先ほどのベンチマークチャートを考慮すれば、S&P10を好むのもありだと思います。

しかしながら構成銘柄はわずか10銘柄。
当然メジャー銘柄ですし、10社程度なら手間はそれほどでもないと思います。

加重平均なので自作でベンチマークを追いかけるのは時価総額の計算を自分ですることと、1株の単価が高いと購入が困難な場合があります。このあたりが自分で買う場合の懸念ですね。

それを誰でも手軽に変えますよ～。税金処理も簡単ですよ～。としているのが、この投資信託の狙いであり、その手間コストが0.10725％ということですね。丁度良いと思います。

ベンチマーク比較でNASDAQと比較されるのは想定内でしょう。すべて読み切ってNASDAQの投資信託よりも安いコストにしているのだと思います。このようなビジネス感覚のある商品設計は好みです。

私はこちらのファンドの方が好み

私はどちらかなら10銘柄なら自分で買えばいいじゃん。と思ってしまうタイプなので、こちらのファンドの方が好みです。

一番の売りは

ですね。ファンドリストの記事に概要だけは追加済みですので、ご参考ください。
個人的には魅力を感じるファンドですので、また別の記事で紹介したいと思います。

ファンドリストはこちら